国外汽车视觉研究：头部Tier1积极布局DMS/OMS，生命体征检测成为OMS标配

佐思汽研发布《2021-2022年乘用车视觉产品产业链报告-国外篇》。

1、主要Tier1的2021收入保持增长，全面布局车载视觉业务

电装2021年总销售额5.5万亿日元，负责车载视觉产品的智能移动电子部门销售额1.4万亿日元，同比增长6.6%，其销售额占总销售额的24.6%。电装目前产品已覆盖前视单目/双目、环视、电子后视镜、DMS、另有摄像头/毫米波雷达组合产品，ADAS/自动驾驶解决方案。

博世2021年总销售额787.5亿欧元（折合785.5亿美元），同比增长10.1%；负责车载视觉产品的移动车辆解决方案业务销售额453亿欧元，同比增长8.3%，其销售额占总销售额的57.5%。博世目前产品已覆盖前视单目/双目、后视、环视、DMS、OMS，另有ADAS/自动驾驶/自动泊车解决方案。

现代摩比斯2021年总销售额417022亿韩元（折合299亿美元），同比增长13.9%；负责车载视觉产品的汽车系统解决方案部门销售额115911亿韩元，其销售额占总销售额的27.8%。现代摩比斯目前产品已覆盖前视单目、环视、电子后视镜、DMS、OMS。

部分全球主要Tier1的2021年销售额/营收数据

来源：各厂商公开财报

2、摄像头分辨率持续提升，将迎来800万像素时代

ADAS感知功能的升级，对摄像头像素提出更高要求，普通车载摄像头像素一般在120万左右，ADAS感知功能升级下算法日趋完善，所需摄像头像素随之提升，8MP像素摄像头识别距离是1.2MP像素摄像头的3倍，高像素车载摄像头的应用将成为大趋势。

上游CIS供应商方面，豪威的OX08B40已于2019年实现了对800万像素摄像头的支持，安森美于2018年推出的AR0820AT达到了830万像素，而索尼的下一代图像传感器基于上一代742万像素的基础，也将达到800万像素。

摄像头供应商方面，从2020年开始量产的摄像头已有多款800万级像素的前视摄像头，包括：安波福2021年推出的前视单目，800万像素；大陆2020年开始量产的前视单目，800万像素；三星的前视单目/双目/三目摄像头，最大分辨率已达1200万像素，根据2022年6月公布的消息，三星将于明年起为特斯拉大部分车型提供摄像头。

支持800万级像素的车载摄像头及图像传感器示例

来源：《2021-2022年乘用车视觉产品产业链报告-国外篇》

3、120-140dB HDR逐渐普及，140+dB HDR成未来趋势

高动态范围(HDR)可以快速识别不同光照条件下的明暗细节，准确捕获图像。典型的 HDR 场景需求包括当汽车驶出隧道时，既要识别亮处也要获取暗部细节；夜间识别极暗的行人和极亮的车灯、LED 信号灯等。

目前，汽车摄像头动态范围一般在 120-140dB 之间。覆盖 130-140dB HDR的图像传感器已经较为普及，如豪威科技2020年推出的OX03C10，支持140dB HDR、250万像素、ASIL-C，支持后视、环视、电子后视镜等。

140+dB HDR 将成为未来发展的趋势，如2022年5月安森美公布的图像传感器已达155 dB HDR，支持800万像素，同时具有LED 闪烁抑制 (LFM) 超级曝光 (SE) 技术 。

支持120-140+dB HDR的车载摄像头及图像传感器示例

来源：公开资料整理

4、头部Tier1积极布局DMS/OMS ，生命体征检测功能成为OMS标配

生命体征检测功能主要应用于儿童检测，主要推动力为法规政策及安全标准。如Euro NCAP将于2023年开始对儿童在场检测(CPD)给与最多4分的评分标准，该功能要求检测出独自留在车内的孩子，并向车主或紧急服务部门发出警报；美国在2021年5月公布的《Hot Car Act of 2021》(2019年提出)中要求所有新的客运机动车辆配备儿童安全警报系统。

目前较为常见的生命体征监测方案有摄像头、毫米波雷达、超声波、重力感应、车内二氧化碳浓度监测等，而从发展趋势来看，OMS摄像头、内部毫米波雷达是OEM采用最多的解决方案。

基于摄像头的生命体征检测依靠摄像头直接对车内乘员进行识别，主要技术包括结构光、AI云等，摄像头位置通常在座舱中央顶部、中控显示屏上方、内后视镜上方等；采用该方案的车型如宝马2022款iX，其采用安波福乘员感知平台，由1个位于内后视镜上方的OMS摄像头实现座舱生命体征检测。比如

而基于内部毫米波雷达的生命体征检测，其毫米波雷达位置通常在B柱、后排车门等，如大陆将于2024年发布的座舱监测系统，由位于座舱顶部的内部毫米波雷达和位于中控显示屏上方的OMS摄像头实现冗余检测，检测对象包括成人、儿童、物体、宠物；而采用内部毫米波雷达实现OMS的车型包括长城2021款WEY VV6，基于集成在驾驶员侧B柱的内置毫米波雷达，当车主停车熄火并锁上车门之后监测到车内有生命体征时，系统会将车内有生命体征的信息发送到驾驶者的手机上。

部分主要摄像头供应商2021-2024 OMS产品示例

来源：《2021-2022年乘用车视觉产品产业链报告 国外篇》

部分全球主要摄像头供应商产品布局

(注：√为2021年前已覆盖产品)

来源：《2021-2022年乘用车视觉产品产业链报告-国外篇》

《2021-2022年乘用车视觉产品产业链报告-国外篇》目录

本报告共330页

01

全球乘用车视觉产业现状及发展趋势

1.1 乘用车视觉行业概述

1.1.1 汽车 ADAS 介绍及功能分类

1.1.2 车载摄像头分类及可支持的ADAS功能

1.1.3 车载摄像头产业链

1.1.4 车载摄像头产业链企业布局

1.2 全球乘用车视觉产业现状及发展趋势

1.2.1 趋势一

1.2.2 趋势二

1.2.3 趋势三

1.2.4 趋势四

1.2.5 趋势五

1.2.6 趋势六

1.2.7 趋势七

1.2.8 趋势八

1.2.9 趋势九

1.2.10 趋势十

1.2.11 趋势十一

1.2.12 趋势十二

1.2.13 趋势十三

1.2.14 趋势十四

1.2.15 趋势十五

02

国外乘用车视觉企业研究

2.1 国外乘用车视觉企业汇总分析-基本信息

2.2 国外乘用车视觉企业汇总分析-产品总结

2.3 电装

2.3.1 电装公司简介

2.3.2 电装营收情况

2.3.3 电装视觉产品分类&产品客户

2.3.4 电装乘用车视觉产品-前视摄像头

2.3.5 电装乘用车视觉产品-环视系统

2.3.6 电装乘用车视觉产品-电子后视镜

2.3.7 电装乘用车视觉产品-DMS

2.3.8 电装商用车视觉产品-DMS

2.3.9 电装乘用车视觉产品总结

2.3.10 电装视觉产品时间线

2.3.11 电装视觉产品发展动态

2.3.12 电装部分ADAS产品时间线

2.3.13 电装自动驾驶解决方案

2.3.14 电装ADAS解决方案

2.3.15 电装智能移动电子部门

2.3.16 电装自动驾驶发展规划

2.3.17 电装远期发展规划

2.4 博世

2.4.1 博世公司简介

2.4.2 博世营收情况

2.4.3 博世视觉产品分类&产品客户

2.4.4 博世乘用车视觉产品-前视摄像头

2.4.5 博世乘用车视觉产品-环视系统&后视摄像头

2.4.6 博世乘用车视觉产品-DMS&OMS

2.4.7 博世乘用车视觉产品总结

2.4.8 博世视觉产品时间线

2.4.9 博世视觉产品发展历程

2.4.10 博世ADAS解决方案

2.4.11 博世自动驾驶解决方案

2.5 安波福

2.5.1 安波福公司简介

2.5.2 安波福营收情况

2.5.3 安波福视觉产品分类&产品客户

2.5.4 安波福乘用车视觉产品-前视摄像头

2.5.5 安波福乘用车视觉产品-前视摄像头融合产品

2.5.6 安波福乘用车视觉产品-OMS

2.5.7 安波福乘用车视觉产品总结

2.5.8 安波福视觉产品发展历程

2.5.9 安波福ADAS解决方案

2.5.10 安波福自动驾驶解决方案

2.6 松下汽车

2.6.1 松下汽车公司简介

2.6.2 松下汽车视觉产品分类

2.6.3 松下汽车乘用车视觉产品-后视摄像头

2.6.4 松下汽车乘用车视觉产品-环视系统

2.6.5 松下汽车乘用车视觉产品-电子后视镜

2.6.6 松下汽车乘用车视觉产品-DMS&OMS

2.6.7 松下汽车商用车视觉产品-电子前视镜

2.6.8 松下汽车乘用车视觉产品总结

2.6.9 松下汽车视觉产品时间线

2.6.10 松下汽车自动泊车解决方案

2.6.11 松下汽车车载视觉技术

2.6.12 松下汽车视觉业务发展总结

2.6.13 松下公司结构变动

2.7 维宁尔

2.7.1 Veoneer公司简介

2.7.2 Veoneer营收情况

2.7.3 Veoneer视觉产品分类

2.7.4 Veoneer乘用车视觉产品-前视摄像头

2.7.5 Veoneer乘用车视觉产品-夜视系统

2.7.6 Veoneer乘用车视觉产品-DMS

2.7.7 Veoneer视觉产品总结

2.7.8 Veoneer视觉产品时间线

2.7.9 Veoneer 2021年ADAS技术发布情况

2.7.10 Veoneer 2021年ADAS产品上车情况

2.7.11 Veoneer 2021年ADAS产品客户分布

2.8 大陆

2.8.1 大陆公司简介

2.8.2 大陆营收情况

2.8.3 大陆视觉产品分类

2.8.4 大陆乘用车视觉产品-摄像头总结&前视摄像头融合

2.8.5 大陆乘用车视觉产品-前视摄像头

2.8.6 大陆乘用车视觉产品-环视系统&后视摄像头

2.8.7 大陆乘用车视觉产品-DMS&OMS

2.8.8 大陆乘用车视觉产品-电子后视镜&虚拟A柱

2.8.9 大陆视觉产品总结

2.8.10 大陆视觉产品时间线

2.8.11 大陆自动驾驶解决方案

2.8.12 大陆自动泊车解决方案

2.8.13 大陆传感器融合技术

2.9 采埃孚

2.9.1 采埃孚公司简介

2.9.2 采埃孚公司架构

2.9.3 采埃孚经营情况

2.9.4 采埃孚视觉产品分类

2.9.5 采埃孚乘用车视觉产品-前视摄像头

2.9.6 采埃孚乘用车视觉产品-环视系统

2.9.7 采埃孚乘用车视觉产品-OMS

2.9.8 采埃孚汽车产品总结

2.10 MCNEX

2.10.1 MCNEX公司简介

2.10.2 MCNEX营收情况

2.10.3 MCNEX视觉产品分类&产品客户

2.10.4 MCNEX乘用车视觉产品-前视摄像头

2.10.5 MCNEX乘用车视觉产品-前视摄像头&后视摄像头

2.10.6 MCNEX乘用车视觉产品-电子后视镜

2.10.7 MCNEX乘用车视觉产品-OMS

2.10.8 MCNEX乘用车视觉产品-环视系统&视觉系统融合方案

2.10.9 MCNEX视觉系统融合方案

2.10.10 MCNEX摄像头外壳&图层解决方案

2.10.11 MCNEX视觉产品总结

2.10.12 MCNEX视觉产品发展历程&动态

2.11 麦格纳

2.11.1 麦格纳公司简介

2.11.2 麦格纳营收情况

2.11.3 麦格纳视觉产品分类

2.11.4 麦格纳乘用车视觉产品-前视摄像头&环视系统

2.11.5 麦格纳乘用车视觉产品-电子后视镜

2.11.6 麦格纳乘用车视觉产品-DMS&OMS

2.11.7 麦格纳乘用车视觉产品总结

2.11.8 麦格纳自动驾驶解决方案

2.11.9 麦格纳自动泊车解决方案

2.12 法雷奥

2.12.1 法雷奥公司简介

2.12.2 法雷奥营收情况

2.12.3 法雷奥自动驾驶产品分类&产品客户

2.12.4 法雷奥视觉产品分类

2.12.5 法雷奥乘用车视觉产品-前视摄像头

2.12.6 法雷奥乘用车视觉产品-环视系统

2.12.7 法雷奥乘用车视觉产品-电子后视镜

2.12.8 法雷奥视觉产品汇总

2.12.9 法雷奥视觉产品发展历程

2.12.10 法雷奥自动泊车解决方案

2.12.11 法雷奥ADAS解决方案

2.12.12 法雷奥自动驾驶解决方案

2.12.13 法雷奥意图预测技术

2.12.14 法雷奥视觉产品合作伙伴

2.13 佛吉亚

2.13.1 佛吉亚公司简介

2.13.2 佛吉亚营收情况

2.13.3 佛吉亚车载视觉产品分类

2.13.4 佛吉亚车载视觉产品时间线

2.13.5 佛吉亚乘用车视觉产品-电子后视镜

2.13.6 佛吉亚乘用车视觉产品-OMS

2.13.7 佛吉亚乘用车视觉产品-后视摄像头

2.13.8 佛吉亚商用车视觉产品-后视摄像头

2.13.9 佛吉亚商用车视觉产品-后角摄像头&侧向摄像头

2.13.10 佛吉亚商用车视觉产品-全位置摄像头&无线摄像头

2.13.11 佛吉亚商用车视觉产品-环视系统

2.13.12 佛吉亚商用车视觉产品-视觉系统解决方案

2.13.13 佛吉亚乘用车视觉产品总结

2.13.14 佛吉亚商用车视觉产品总结

2.13.15 佛吉亚自动泊车解决方案

2.14 镜泰

2.14.1 镜泰公司简介

2.14.2 镜泰营收情况

2.14.3 镜泰视觉产品分类

2.14.4 镜泰乘用车视觉产品-OMS

2.14.5 镜泰乘用车视觉产品-电子后视镜

2.14.6 镜泰乘用车视觉产品总结

2.14.7 镜泰发展规划

2.15 First Sensor

2.15.1 First Sensor公司简介

2.15.2 First Sensor 营收情况

2.15.3 First Sensor 视觉产品分类

2.15.4 First Sensor 视觉产品客户

2.15.5 First Sensor 乘用车视觉产品-DMS

2.15.6 First Sensor 乘用车视觉产品-后视摄像头

2.15.7 First Sensor 乘用车视觉产品-前视摄像头

2.15.8 First Sensor 乘用车视觉产品-环视系统&定制摄像头

2.15.9 First Sensor 视觉产品总结

2.16 现代摩比斯

2.16.1 现代摩比斯公司简介

2.16.2 现代摩比斯营收情况

2.16.3 现代摩比斯视觉产品分类&产品客户

2.16.4 现代摩比斯乘用车视觉产品-摄像头

2.16.5 现代摩比斯乘用车视觉产品-DMS&OMS

2.16.6 现代摩比斯乘用车视觉产品总结

2.16.7 现代摩比斯ADAS/自动驾驶产品技术总结

2.16.8 现代摩比斯汽车产品发展历程&规划

2.16.9 现代摩比斯投资合作及全球扩张历程

2.16.10 现代摩比斯中国布局

2.17 LG

2.17.1 LG公司简介

2.17.2 LG汽车产品布局

2.17.3 LG乘用车视觉产品-前视摄像头&环视系统

2.17.4 LG乘用车视觉产品-OMS

2.17.5 LG汽车产品总结

2.17.6 LG视觉产品发展动态

2.18 日本理光

2.18.1 日本理光公司简介

2.18.2 日本理光营收情况

2.18.3 日本理光汽车产品分类

2.18.4 日本理光乘用车视觉产品-前视摄像头

2.18.5 日本理光乘用车视觉产品-镜头单元&摄像头

2.18.6 日本理光汽车产品总结

2.18.7 日本理光汽车产品发展动态

2.19 日立安斯泰莫

2.19.1 日立安斯泰莫公司简介

2.19.2 日立安斯泰莫营收情况

2.19.3 日立安斯泰莫视觉产品分类

2.19.4 日立安斯泰莫乘用车视觉产品-前视摄像头

2.19.5 日立安斯泰莫视觉产品发展动态

2.20 三星

2.20.1 三星公司简介

2.20.2 三星营收情况

2.20.3 三星视觉产品分类

2.20.4 三星视觉产品生产&主要客户

2.20.5 三星乘用车视觉产品-摄像头

2.20.6 三星Harman乘用车视觉产品-环视系统

2.20.7 三星Harman乘用车视觉产品-电子后视镜

2.20.8 三星Harman乘用车视觉产品-DMS/OMS

2.20.9 三星半导体产品

2.20.10 三星半导体产品-图像传感器

2.20.11 三星车载视觉产品总结

2.20.12 三星视觉产品时间线

2.20.13 三星视觉产品发展动态

2.20.14 三星车载半导体产品发展趋势

03

国外重点乘用车视觉芯片企业及算法企业研究

3.1 Mobileye

3.1.1 Mobileye公司简介

3.1.2 Mobileye视觉芯片

3.1.3 Mobileye视觉芯片产品落地情况

3.1.4 Mobileye视觉系统解决方案

3.1.5 Mobileye视觉算法

3.1.6 Mobileye物体识别技术

3.2 安森美

3.2.1 安森美公司简介

3.2.2 安森美视觉产品分类&产品客户

3.2.3 安森美CMOS图像传感器

3.2.4 安森美视觉产品汇总

3.2.5 安森美视觉产品发展动态

3.2.6 安森美汽车产品合作伙伴

3.3 豪威科技

3.3.1 豪威科技公司简介

3.3.2 豪威科技图像处理器

3.3.3 豪威科技视觉产品发展动态

3.4 索尼

3.4.1 索尼简介

3.4.2 索尼汽车产品分类

3.4.3 索尼车载CMOS产品

3.4.4 索尼视觉产品总结

3.4.5 索尼视觉产品时间线

3.4.6 索尼车载CMOS发展历程

3.5 德州仪器

3.5.1 德州仪器公司简介

3.5.2 德州仪器视觉产品分类

3.5.3 德州仪器SoC- TDA2系列

3.5.4 德州仪器SoC- TDA3系列

3.5.5 德州仪器SoC- TDA4系列

3.5.6 德州仪器部分汽车级SoC产品总结

3.6 赛灵思

3.6.1 赛灵思公司简介

3.6.2 赛灵思视觉产品分类

3.6.3 赛灵思SoC

3.6.4 赛灵思视觉产品总结

3.7 Cipia

3.7.1 Cipia公司简介

3.7.2 Cipia视觉产品分类&产品时间线

3.7.3 Cipia视觉算法

3.7.4 Cipia商用车视觉产品-DMS&OMS

3.7.5 Cipia视觉产品总结

3.7.6 Cipia视觉产品发展动态

3.8 StradVision

3.8.1 StradVision公司简介

3.8.2 StradVision视觉产品分类&客户&产品时间线

3.8.3 Stradvision自动驾驶算法

3.8.4 Stradvision自动驾驶SoC

3.8.5 Stradvision视觉产品总结

3.8.6 Stradvision视觉产品发展动态

3.9 Foresight

3.9.1 Foresight公司简介

3.9.2 Foresight视觉产品分类&产品客户

3.9.3 Foresight视觉系统解决方案

3.9.4 Foresight视觉产品总结

3.9.5 Foresight视觉产品时间线

3.9.6 Foresight视觉产品发展动态

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